Über uns

Ein Team mit einer gemeinsamen Überzeugung.

Wir sind Menschen mit unterschiedlichen Geschichten, die eines verbindet: Wir wollen, dass jede Mandantin und jeder Mandant am Ende des Gesprächs schlauer, nicht nur versorgter, nach Hause geht.

15+
Jahre Erfahrung im Netzwerk
9
Beraterinnen & Berater
5
Spezialisierte Partner
100 %
Mandantenzentriert
Unser Team

Deine Beraterinnen und Berater.

Klicke auf ein Profil, um mehr über die Person zu erfahren – privates Stichwort und persönliche Motivation inklusive.

Petr Rothermich

Petr Rothermich

Strategieberater

Privat

Familie, Sport und ein gutes Buch.

Warum Strategie Wohlstand

Ich glaube daran, dass jeder mit der richtigen Strategie finanzielle Freiheit erreichen kann – mein Auftrag ist es, den passenden Weg dorthin aufzuzeigen."

Daniel Junker

Daniel Junker

Strategieberater & Geschäftsführung

Über mich

Seit über 12 Jahren in der Finanzbranche – erst als Berater, heute als Führungskraft und Strategieberater. Mein Antrieb: zeigen, dass Vermögensaufbau keine Raketenwissenschaft ist, wenn man die richtigen Werkzeuge hat.

Privat

Jetski und American Football – Adrenalin, Teamgeist und Strategie als Ausgleich zum Schreibtisch.

Warum Strategie Wohlstand

Als unabhängiger Berater kann ich wirklich das Beste für meine Kunden herausfiltern – ohne Scheuklappen, ohne Produktdruck. Ich will, dass meine Kunden nicht nur abgesichert sind, sondern wirklich wachsen."

Tim Oliver Spies

Tim Oliver Spies

Strategieberater – Pflege & Generationenberatung

Über mich

Seit Juni 2023 in der Finanzberatung. Durch mein ehrenamtliches Engagement für meine Großeltern habe ich mich auf die Themen Pflege, Qualitätsmanagement und Generationenberatung spezialisiert.

Privat

Lebensqualität steht im Vordergrund – Spaß an der Tätigkeit und der Austausch mit Menschen.

Warum Strategie Wohlstand

Ohne clevere Finanzstrategie lassen sich Absicherung, Vermögensaufbau und Vermögensstreuung im Alltag kaum managen. Genau diese Themen übernehme ich für meine Mandanten – mit Rat und Tat."

Foto folgt

Chris Porter

Strategieberater – Investment & Expat-Beratung

Über mich

29 Jahre alt, seit 2016 in der Finanzwelt – gestartet mit einem dualen Studium bei der Sparkasse. Heute plane ich finanzielle Zukunft verständlich, individuell und ohne Fachchinesisch – auf Wunsch auch auf Englisch.

Privat

Reisen, Gym, Fußball und Zeit mit Freunden und Familie.

Warum Strategie Wohlstand

Eine klare Finanzstrategie ist die Grundlage für Sicherheit und finanzielle Freiheit. Mir ist wichtig, individuelle Lösungen zu finden, die wirklich zum Leben und zu den Zielen meiner Kundinnen und Kunden passen."

Foto folgt
Platzhalter

Kevin Lehr

Strategieberater

Privat

Wird ergänzt, sobald Profilinhalte vorliegen.

Warum Strategie Wohlstand

Platzhalter – Inhalt kommt aus der Excel-Liste (Spalten: Name, Position, Privates Stichwort, Motivation)."

Alessandro Schmidt

Alessandro Schmidt

Strategieberater

Privat

Wird ergänzt, sobald Profilinhalte vorliegen.

Warum Strategie Wohlstand

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Platzhalter

Bruno

Strategieberater

Privat

Wird ergänzt, sobald Profilinhalte vorliegen.

Warum Strategie Wohlstand

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Thomas Wies

Strategieberater

Privat

Neues Profil – wird ergänzt.

Warum Strategie Wohlstand

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Platzhalter

Benia

Strategieberater

Privat

Neues Profil – wird ergänzt.

Warum Strategie Wohlstand

Platzhalter – Inhalt kommt aus der Excel-Liste."

Unsere Werte

Was uns leitet.

Drei Prinzipien, die in jedem Gespräch und in jeder Empfehlung mitlaufen – ohne dass wir sie ausdrücklich erwähnen müssen.

01

Mandant zuerst

Jede Entscheidung in unserer Beratung beginnt mit einer einfachen Frage: Ist es gut für den Menschen, der uns gegenübersitzt?

02

Langfristig denken

Wir bauen Beziehungen, keine Abschlüsse. Deshalb begleiten wir Mandanten oft über Jahrzehnte.

03

Ehrlichkeit vor Eleganz

Lieber unbequeme Wahrheit als gefälliges Verkaufsargument. Bei Finanzen zählt, was real trägt.

Unser Versprechen

Beratung mit messbarem Anspruch.

Sechs Punkte, an denen wir uns selbst messen – und an denen du uns messen darfst.

Unabhängig von Produktvorgaben
Kein Verkaufsdruck
Volle Transparenz bei Kosten
Persönliche Erreichbarkeit
Klare, verständliche Sprache
Begleitung über Jahre
Beratung mit Anspruch
Lerne uns kennen

Ein Gespräch sagt mehr als jede Website.

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